Die KanzLaw Startseite

Übersicht der Startseite

Die KanzLaw Startseite besteht aus bis zu sechs verschiedenen Bereichen, die im Folgenden näher erläutert werden. Die Konfiguration der Startseite erfolgt dabei arbeitsplatzspezifisch und ist entsprechend nicht an einen konkreten Nutzer gekoppelt.

Im oberen Bereich des Fensters befindet sich die Symbolleiste 1. Diese können Sie frei nach Ihren persönlichen Bedürfnissen konfigurieren.

Außerdem steht Ihnen eine Seitenleiste 2 zur Verfügung. Über diese können Sie mit nur einem Klick in ausgewählte Fenster springen.

Der Hauptbereich der Startseite besteht aus bis zu vier verschiedenen Ansichten. Dazu gehören standardmäßig die Historie 3, die Inbox 4, der Kalender 5 und die Fristenliste 6.

Größe und Sichtbarkeit der Hauptbereiche

Für die vier Hauptbereiche – Historie, Inbox, Kalender und Fristenliste – haben Sie die Möglichkeit, über das Ziehen der Punkte zwischen den Bereichen die Größe anzupassen beziehungsweise einige Bereiche komplett auszublenden.

Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Startseite noch besser an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Die folgenden zwei Bilder zeigen beispielhaft zwei Optionen, wie Sie Ihre Startseite gestalten können.

Hilfe-Menü

Das Hilfe-Menü in der oberen Menüleiste von KanzLaw ermöglicht Ihnen die Suche nach verschiedenen Funktionen und Bereichen innerhalb der Software. Wenn Sie dort zum Beispiel „Akte“ eintippen, wird Ihnen bereits nach ein paar Buchstaben grafisch angezeigt, wo im Menü sich entsprechende Funktionen in Bezug auf Akten befinden. Wenn Sie mit dem Zeiger über den gewünschten Vorschlag fahren, können Sie im Detail sehen, wo die Funktion sich befindet. Sie können auch direkt auf den Vorschlag klicken, um das entsprechende Fenster zu öffnen.

Symbolleiste

Die Symbolleiste kann nach Belieben angepasst und mit den favorisierten Symbolen aufgefüllt werden. Per Rechtsklick auf diese Leiste lässt sich das Kontextmenü zur Konfiguration öffnen. Klicken Sie an dieser Stelle auf „Symbolleiste anpassen…“, um die folgende Ansicht zu öffnen.

Sobald sich dieses Konfigurationsmenü öffnet, sehen Sie direkt alle Favoriten, die Ihnen für die Symbolleiste zur Verfügung stehen. Die Sortierung erfolgt dabei thematisch. Dazu gehören auch einige Layout-Symbole 1. Sie können dabei Trennstriche sowie feste oder variable Abstände zwischen die eingefügten Symbole setzen. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, das Symbol „Toolbar Konfiguration“ 2 in Ihre Symbolleiste zu setzen und damit das aktuelle Fenster schneller zu erreichen, ohne den Umweg über das Kontextmenü gehen zu müssen.

Möchten Sie ein Symbol in die Symbolleiste ziehen, können Sie dies über Drag & Drop 3 tun. Ziehen Sie das gewünschte Symbol an die entsprechende Stelle und lassen Sie es los, um es dort zu platzieren. Genauso können Sie auch die bereits vorhandenen Symbole neu sortieren. Um ein Symbol zu entfernen, ziehen Sie es aus der Symbolleiste heraus.

Suchen Sie ein bestimmtes Symbol, etwa ein Formular, können Sie dies auch direkt über die Suchfunktion 4 finden.

Hinweis: Eventuell sind nicht alle Formulare in der Auswahlliste enthalten. Welche Formulare auswählbar sind, können Sie unter dem Menüpunkt Admin → Formulare festlegen. An dieser Stelle können Sie auch das Icon jedes Formulars nach Bedarf verändern und es dadurch in der Symbolleiste einfacher finden.

Oben rechts stehen Ihnen zusätzlich einige generelle Konfigurationen 5 zur Verfügung. Dazu gehören die Auswahl, ob in der Symbolleiste Symbole und Text, nur Symbole oder nur Text angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie sich für kleinere Symbole entscheiden. Auch die zweizeilige Darstellung der Symbolleiste ist möglich, indem Sie die entsprechende Checkbox anklicken.

Diese Konfigurationsmöglichkeiten stehen Ihnen außerdem genauso über das Kontextmenü zur Verfügung:

Suche

Über die Suche können Sie schnell Akten und Entitäten ausfindig machen. Alle möglichen Treffer aufgrund Ihrer Angabe werden bereits beim Tippen angezeigt. Alternativ können Sie für die Suche auch den Shortcut ⌘Cmd + S nutzen.

Eingeloggter Nutzer

Über das Feld „Benutzer“ geschieht die Auswahl des eingeloggten Nutzers. Ohne eingeloggten Nutzer ist das Programm nur eingeschränkt nutzbar. Schnelle Nutzerwechsel sind auch via Shortcut (⌘Cmd + N) möglich.

Expertentipp: Nutzer und Passwörter können über den administrativen Menüpunkt Admin → Nutzerverwaltung bearbeitet werden.

Verbindungsstatus

Seitenleiste

Über die Seitenleiste haben Sie die Möglichkeit, konkrete Bereiche mit nur einem Klick zu erreichen. Dabei können Sie selber nach Belieben konfigurieren, welche Schnellfunktionen über die Seitenleiste erscheinen sollen.

Durch einen Klick auf das Zahnrad 1 am unteren Rand öffnet sich das Konfigurationsmenü. Hier können Sie ganze Bereiche („Kalender“, „Aufgaben“, „Dokumente“ etc.) an- oder abwählen, je nachdem, ob Sie die entsprechenden Überschriften in Ihrer Seitenleiste sehen möchten. Für jeden Unterpunkt dieser Bereiche können Sie zudem einzeln entscheiden, ob die Verlinkung für Sie angezeigt werden soll.

So können Sie zum Beispiel, wie im Bild dargestellt, den Bereich „Statistiken“ anwählen, innerhalb dieses Bereichs allerdings nur die Punkte „Statistiken“ und „Akten“ anzeigen lassen. „Mandanten“, „Gegner“ und „Beteiligte“ werden in diesem Fall nicht angezeigt.

Über die Schaltflächen an der oberen Seite des Konfigurationsmenüs können Sie außerdem mit nur einem Klick alle Optionen auswählen oder alle aktiven Optionen abwählen.

Wenn Sie die Seitenleiste nicht dauerhaft eingeblendet haben möchten, können Sie diese unten über den Pfeil 2 einklappen.

Historie

Die Historie zeigt Ihnen, oben mit dem letzten Aufruf beginnend, die zuletzt geöffneten Akten an. Über einen Klick auf diese Einträge können Sie direkt zurück in die Akte springen.

Inbox

Die Inbox zeigt Ihnen alle für Sie sichtbaren Postfächer an. Diese Postfächer können je nach Zugriffsrechten des eingeloggten Nutzers variieren. Die Anzahl ungelesener E-Mails wird hinter dem Namen des Postfachs angezeigt. Über die drei Punkte oben rechts können Sie zudem das Konfigurationsmenü der Inbox öffnen und dort einzelne Postfächer per Checkbox aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob Sie diese auf der Startseite angezeigt bekommen möchten. Weitere Informationen zur Inbox finden Sie im entsprechenden Kapitel.

Kalender

Die Kompaktansicht des Kalenders zeigt Ihnen ausgewählte Kalender direkt auf der Startseite von KanzLaw an. Hier können Sie alle tagesaktuellen Termine für die entsprechenden Kalender einsehen. Über die Pfeile neben der „Heute“-Schaltfläche können Sie zu anderen Tagen wechseln. Außerdem können Sie über das Auswahlmenü eine Terminart auswählen und einen entsprechenden Termin über das blaue Drag & Drop-Feld rechts daneben direkt in den Kalender ziehen.

Über das Zahnrädchen oben rechts können Sie außerdem die Konfigurationsoptionen für die Ansicht auf der Startseite öffnen. Hier können Sie einzelne Kalender anzeigen oder ausblenden und über gestaltungstechnische Aspekte wie die angezeigte Kalenderfarbe oder hinterlegte Ressourcen entscheiden.

Hinweis: Generelle Konfigurationen am Kalender können Sie nur über Admin → Kalender selber durchführen, nicht über die Kompaktansicht auf der Startseite.

Weitere Informationen zum Kalender finden Sie im entsprechenden Kapitel.

Fristenliste

Die Fristenliste der Startseite ist automatisch auf einen zweiwöchigen Zeitraum, beginnend mit dem heutigen Datum angelegt. Dies geschieht, auch wenn Sie den Zeitraum manuell angepasst haben, nach jedem Neustart automatisch. Dort können Sie alle Fristen und Vorfristen, die in den nächsten 14 Tagen anstehen, einsehen. Dabei werden nur die Fristen angezeigt, die für den eingeloggten Nutzer relevant sind. Diese Fristen sind über die Kopfzeile filterbar.

Sie können auch von hier aus den Status von Fristen direkt bearbeiten. Da Vorfristen immer mit Fristen zusammenhängen und nur zur Erinnerung an eine zukünftige Frist dienen, können diese nicht im Status verändert werden. Weitere Informationen zur Fristenliste finden Sie im entsprechenden Kapitel.

Suche

Im folgenden werden die Funktionen der „Suche“ – Leiste erklärt. Diese befindet sich in der oberen rechten Ecke der KanzLaw – Startseite.

Um eine Entität oder eine Akte zu öffnen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Neben der Anlage eines neuen Akte oder Person über die Menüleiste (Akte & Beteiligte → Neue Akte bzw. Neue natürliche Person oder Neue juristische Person) oder der Auswahl des entsprechenden Symbols innerhalb der Symbolleiste (wenn dort bereits eingefügt) können Sie auch nach einer vorhandenen Akte oder Person suchen. Dazu müssen Sie lediglich in dem entsprechenden Suchfeld einen Teil des Namen oder der Aktennummer eingeben. Außerdem können Sie zum Beispiel auch nach Telefonnummern oder Adressen suchen.

Im obigen Beispiel werden alle Personen und Akten gefunden, in denen „musterm“ auftaucht. Um schnell die entsprechenden Einträge zu finden, können Sie die Suche auch mit Leerzeichen oder Komma kombinieren. Durch Benutzen der Pfeiltasten können Sie außerdem ganz ohne Benutzung der Maus einen Eintrag der Liste selektieren.

Hinweis: In den KanzLaw Einstellungen unter Kanzlei → Fristenliste können Sie unter dem Punkt „Suche“ genau festgelegen, nach welchen zusätzlichen Kriterien gesucht werden kann.

Entitätenliste

Ergänzend zu den Tabellen steht das Panel „Entitätenliste“ für die Verbesserung von Arbeitsabläufen und Kanzleiorganisation zur Verfügung. Das Panel kann im Tageslisten Menü Panel → Entitätenliste geöffnet werden.

Mit der „+“- und „–“-Schaltfläche 1 können Sie Entitätenlisten erstellen und löschen. Der Listenname ist dabei frei definierbar und kann über die Editier-Schalfläche auch nachträglich verändert werden. Im Auswahlmenü 2 können Sie die gewünschte Entitätenliste selektieren. Im Bereich „Akte/Person hinzufügen“ 3 wird über die Suche eine Akte oder Person in die Liste hinzugefügt. Außerdem können die Entitätenlisten gefiltert werden, um Akten, Personen oder bestimmte Infotexte schnell zu finden.

Bei den einzelnen Einträgen 4 der Eintitätenliste haben Sie außerdem die Möglichkeit, bei Abarbeitung Häkchen zu setzen, Infotexte hinzuzufügen, einen einzelnen Eintrag direkt über die „–“-Schaltfläche zu entfernen oder direkt in die Details bzw. Akte zu springen.

Zusätzlich stehen im unteren verschiedene Aktionsschaltflächen 5 zur Verfügung.